Les banques prédisent une augmentation record du portefeuille de prêts : analyses et attentes

Au troisième trimestre 2024, les banques ukrainiennes ont enregistré un niveau record d'attentes concernant la croissance des prêts aux entreprises pour les 12 prochains mois, ce qui constitue l'indicateur le plus élevé depuis le début de 2022. Cependant, dans le même temps, les banques prévoient une augmentation des prêts à la population, quoique dans une moindre mesure. Il est important de noter que les institutions financières s'attendent également à une certaine détérioration de la qualité du portefeuille de prêts.

Selon l'enquête trimestrielle menée par la Banque nationale d'Ukraine, la demande de prêts de la population continue de croître pour le troisième trimestre consécutif, et la demande de prêts des entreprises affiche les indicateurs les plus élevés depuis 2021. Cette tendance indique une amélioration de l’activité économique et une croissance de la confiance des entreprises.

En particulier, la demande pour tous les types de prêts aux entreprises a augmenté, en particulier pour les prêts à long terme en hryvnia destinés aux petites et moyennes entreprises (PME). La Banque Nationale note qu'au 4ème trimestre, les banques prévoient une nouvelle croissance de la demande pour tous les types de prêts aux entreprises en hryvnia, ce qui confirme la dynamique positive de l'économie.

La situation de la demande de prêts aux ménages est également optimiste. La croissance de la demande se poursuit pendant trois trimestres consécutifs et la popularité des prêts à la consommation a particulièrement augmenté au troisième trimestre. Cela est dû à l’amélioration de la confiance des consommateurs et à la baisse des taux d’intérêt. Au quatrième trimestre, les banques s'attendent à ce que la demande pour tous les types de prêts aux particuliers continue de croître.

Les analystes notent que le fardeau de la dette des petites et moyennes entreprises ainsi que des grandes entreprises est resté moyen et que celui de la population est resté faible. Selon les données du NBU, les banques ont assoupli les conditions d'octroi de crédit aux entreprises pour la première fois depuis 2021, en particulier pour tous les types de prêts aux entreprises, à l'exception des prêts en devises. L'assouplissement le plus marqué s'est produit pour les prêts accordés aux PME, ainsi que pour les prêts à court terme et en hryvnia.

Au quatrième trimestre, les banques envisagent d'assouplir encore davantage les critères d'octroi pour tous les types de prêts aux entreprises, ce qui témoigne d'une volonté de soutenir les entreprises dans les conditions actuelles. Le niveau d'approbation des demandes de prêts aux entreprises a également augmenté, en particulier pour les prêts en hryvnia, à court terme et aux PME.

En outre, les banques assouplissent les conditions d’octroi de crédit à la population, notamment en raison de la concurrence accrue sur le marché. Au quatrième trimestre, les institutions financières prévoient de poursuivre cette tendance pour les prêts à la consommation, tout en introduisant certaines restrictions pour les prêts hypothécaires. Dans le même temps, malgré l'augmentation des approbations de demandes de prêts à la consommation, le nombre de demandes de prêts hypothécaires a diminué.

En conclusion, les analystes pointent une hausse des risques au troisième trimestre, notamment de change, de crédit et opérationnel, avec une hausse modérée du risque de taux d'intérêt. Cependant, au quatrième trimestre, les banques prévoient une nouvelle croissance de tous les types de risques, les plus importants étant le risque de liquidité et le risque de crédit, ce qui indique la nécessité de faire preuve de prudence dans une situation économique instable.